Salesforce Connectorとは？
CRM・SFAとしてSalesforceを利用している場合に、Salesforce内の特定のデータを取得してデータをSalesforce外で分析したいシーンがよくあります。そのときによく使う手法が、Googleスプレッドシートのプラグインの「Salesforce Connector」です。
参考：Salesforce Connector – Google Workspace Marketplace
下記のように、「拡張機能＞Salesforce Connector＞Open」からSalesfoceに接続して指定のレポートデータをGoogleスプレッドシートにデータを一括取得できます。
画面としては、このように表示されるのですが、よく使うのは、
- Reports・・・Salesforceで保存したレポートを選択して取得できる
- Refresh・・・Reportsで取得したデータを定期実行（４，８，２４時間ごとのいずれかを指定）
の２つです。
Salesforceでレポートを作成できれいれば、Salesforceと全く同じテーブル構造でデータを簡単にGoogleスプレッドシートに取得することができます。取得後に２４時間単位の更新（Auto Refresh）設定をすればデータ取得の自動化ができます。
Salesforce Connectorに指定Salesforceレポートの内容修正を反映
一方で、Salesforceレポートにおいて「あ、このデータも追加で見たいな！」というようなケースではレポート列として追加しないといけない場合があります。このような場合にはどのように対応すればよいのでしょうか？
NG例：Salesforce内で列のみ追加
Salesforceのレポート内でだけの修正だと、Auto RefreshやManual Refresh実行時に追加した列などが反映されず、過去のデータ構造のまま更新されることになります。つまり意図した結果がGoogleスプレッドシートでは得られません。
正解：最初から設定し直し
手順としては設定を一からやりなおすということになります。以下のような手順です。
- Salesforceレポート内で列を追加修正
- 更新したいGoogleスプレッドシートにて「Reports」から「Get Data」を実行（ここで想定して最新のデータが取得される）
- 過去に設定したAuto Refreshを削除して新たに同じ内容で設定（念のため）
このように設定することで、Salesforce Connector でSalesfoceのレポート列を追加したときのデータを正しく反映、自動更新させることができます。是非チャレンジしてみて下さい。
株式会社 GLASS代表。広告からSEOなどあらゆるデジタルマーケティングに精通するデータアナリスト。徹底的に現場に根付いた、スピーディーでシンプルなデータ分析環境の構築と施策推進を得意とする。
＜経歴＞
株式会社マイネットでモバイルCRMサービス（後にYahoo! JAPANに売却）のマーケティング部長、モバイルアプリ事業を立ち上げ。Googleで広告代理店営業マネージャーとして国内50社以上の広告代理店のコンサルティング。通信テクノロジー業界シニアアカウントマネージャーとして大手企業向けのマーケティング支援に関わる。
